Režisér a scenárista King Hu vypráví příběh z období dynastie Ming, kdy se skupina královských eunuchů rozhodne zlikvidovat váženého a spravedlivého úředníka You China. Ten je na základě falešného obvinění popraven a jeho rodina vyslána do dalekého vyhnanství v severní Číně, kde však na ni čeká jen další...
Voják Hsiao Chu Lang po návratu z bojů spojí své síly s vesničany, kteří hledají spravedlnost poté, co jsou jejich rodiny brutálně zabity. Přichází do kontaktu se svým pánem Lu Hungem, který je nyní císařským vyslancem a vyšetřuje místní obecní úředníky, kteří jsou obvinění z vydírání. Ukáže se, že...