Dvanáctiletá Anna nemá příliš kamarádů, ze všeho nejraději si sama kreslí. Také bývá často nemocná a rodiče o ni mají strach. K uzdravení jí má pomoci léto u příbuzných v přímořské vesničce. Anna není z výletu na venkov příliš nadšená, ale krajina kolem moře jí učaruje. Jednoho dne si všimne starého...
Hasegawa Kodaka přestoupil na akademii St. Chronica a stejně jako všude jinde má problém si najít přátele. Jeho sociální dovednosti jsou mizivé a situaci mu neulehčuje ani to, že je přírodní blonďák a vypadá jako delikvent. Jednoho dne náhodou narazí v prázdné třídě na Yozoru, která si vypráví s fiktivní kamarádkou....
