Na počátku věků panoval Velký kosmický drak. V nejhlubší části jeho obrovské říše se spolu proplétaly dva protichůdné elementy, voda a oheň. Dobře si rozuměly. Ale zpupný lupič duší, který všechno dokáže od sebe oddělit, záviděl drakovi jeho moc a strašlivým úderem meče oba živly rozdělil, takže nyní už mezi...
V malém městečku ponořeném do temnoty jsou dvě děti, Kyona a Adriel, odděleny od svých rodičů a osamocené na cestě vyhnanství se vydávají na hrdinskou cestu, která je provede od dětství až po dospívání, při hledání útočiště, klidu a naděje na nalezení své rodiny.
Kdesi vysoko v Alpách se nachází domov Otce Mrazíka. Od dob dávno minulých je jeho hlavním úkolem dokonale rozptýlit sníh po celém údolí. Ale letos je všechno nějaké chaotické. A do toho se probudil hrozný lesní duch Sylvain...
