Na počátku věků panoval Velký kosmický drak. V nejhlubší části jeho obrovské říše se spolu proplétaly dva protichůdné elementy, voda a oheň. Dobře si rozuměly. Ale zpupný lupič duší, který všechno dokáže od sebe oddělit, záviděl drakovi jeho moc a strašlivým úderem meče oba živly rozdělil, takže nyní už mezi...
Zámožná běloška France (Mireille Perrier) se po mnoha letech života ve Francii vrací do rodného Kamerunu. Během pobytu vzpomíná na své mládí. Když v padesátých letech minulého století vyrůstala v bývalé francouzské kolonii, byl její život plný privilegií, útěků a nevědomosti. Sblížila se s africkým sluhou jménem...
V malém městečku ponořeném do temnoty jsou dvě děti, Kyona a Adriel, odděleny od svých rodičů a osamocené na cestě vyhnanství se vydávají na hrdinskou cestu, která je provede od dětství až po dospívání, při hledání útočiště, klidu a naděje na nalezení své rodiny.
Kdesi vysoko v Alpách se nachází domov Otce Mrazíka. Od dob dávno minulých je jeho hlavním úkolem dokonale rozptýlit sníh po celém údolí. Ale letos je všechno nějaké chaotické. A do toho se probudil hrozný lesní duch Sylvain...
