Mia jede na léto k dědečkovi, kde chce zapomenout na ztrátu rodičů. Svou kouzelnou knihu si samozřejmě vzala s sebou. Její magický náramek a zároveň portál do knihy se jednoho dne rozzáří a Mia je povolána do magického světa fantazie, elfů a jednorožců, do Centopie. Miu, její dávné i nové přátele a celý kouzelný...
Julesovi zničehonic onemocní děda a hrozí, že by mohla zaniknout kouzelná rodinná tradice. Jules sice nesnáší Vánoce, ale teď už je může zachránit jenom on.
