Tuba je policista se slabým srdcem, který raději hraje v dechové sekci policejní kapely, než aby se proháněl po ulicích. Jednoho dne se ocitne v případu vydírání s detektivem Rambem Chowem, který má rád spouště. Když je Rambo smrtelně zraněn, napůl se zapřísahá, že jeho smrt pomstí. Tuba je více než překvapen, když...
Jedné noci dostal mladý, a nepříliš zdatný žák školy kung-fu Kao nečekanou návštěvu - těžce raněného Chinga, mistra Shaolinu, který ho poprosí o pomoc a úkryt. Ching měl spor s obávanou bandou Tří Draků, kteří se stali jeho nepřáteli na život a na smrt. Kao se od svého přítele a nového mistra naučil staré...
