Mladý učeň kung-fu Freddie Wong je pro své nezodpovědné chování poslán otcem ke starému mistru bojových umění, aby se od něj učil téměř zapomenutý, avšak nesmírně účinný styl známý jako opilý box. Zpočátku se Freddie snaží před přísným učitelem utéct, ale nakonec se po náročném tréninku stává pravým a...
Podlý klan Manču se pevně rozhodl zbavit Čínu všech rivalů ovládajících kung fu – pouze prastará šaolinská škola vydrží a dále odporuje. Když jsou její nejlepší bojovníci zavražděni dvěma bezohlednými zabijáky najatými Mančuy, šaolinové se v zoufalství obrátí na staré mistry, aby se naučili ty nejtajnější...
Wu Yung a Li Kuei, bojovníci ze vzbouřenecké skupiny, mají za úkol získat si v přestrojení důvěru Lu Chun-Ia, spolupracovníka tyranského velitele Liang Chu-Shua. Lu jejich totožnost odhalí, avšak nezradí je, a je tedy uvězněn. Liang Shanovi bojovníci vyrážejí na záchrannou misi a vypuká boj s vojáky velitele Liang...
