Will Lockhart přijíždí do Nového Mexika, aby pomstil smrt svého bratra. Toho zabili Apačové opakovačkami. Will chce najít muže, který Indiánům zbraně prodal.
Tři Mesquiteři přesvědčí skupinu osadníků, aby vyměnili svůj současný majetek za nějaký, který, jak naši dobráci nevědí, bude bezcenný. Jsou zajati dříve, než stihnou varovat rančery.
V tomto příběhu zasazeném do doby zlaté horečky v oblasti Yukonu, chtějí dva dobrodruzi, James Stewart a Walter Brennan, přijít rychle k penězům, a tak prodají stádo dobytka za výhodnou cenu. Brzy se ale dostanou do konfliktu s místním samozvaným soudcem, Johnem McIntirem, a jeho partou nohsledů. Brennanova vražda donutí...