Berlín těsně po válce. V troskách rozbombardovaného města se snaží žít přeživší obyvatelé, mezi nimi si hraje i parta kluků. Jeden z nich, Gustav, čeká na svého otce, kterého si vůbec nepamatuje a který se stále nevrátil z fronty, aby spolu opravili zničené garáže. Když se otec vrátí ze zajetí domů, Gustav je...
V roce 1942 chystal maršál Rommel svůj nejdrtivější útok proti britským jednotkám v Severní Africe. Naplánoval proto operaci Kondor, jejímž cílem byl výsadek německého agenta Johna Epplera a radisty v Káhiře. Oba muži se také po dramatické cestě Saharou dostali do Asuánu, odkud se jim podařilo proklouznout na místo...