Charlie Smith (Jack Nicholson) se s manželkou stěhují k mexickým hranicím v Texasu, kde Charlie začne pracovat jako pohraničník. Jeho nový parťák Cat je zjevně zapleten do špinavých kšeftů - tajně pašuje lidi přes hranice. Když Charlie pochopí, že se pohybuje na hraně, postaví se proti zkorumpovaným kolegům...
