Díky nehodě se policie dostane na stopu pašeráků heroinu. Mezitím už se však po městě pohybuje dvojice vrahů shánějící přivezené zboží od nic netušících kurýrů.
Boxerská fanynka Sonya Bartow a manažer Pop Richardson jsou ohromeni, když poprvé vidí amatéra Paula Callana vyhrát boxerský zápas. Jsou ještě více ohromeni a Sonya poněkud zděšena, když zjistí, že Paul je hluchý. Pop souhlasí s tím, že ho bude trénovat, i když ještě není úplně v pořádku kvůli smrti jeho bývalého...
