Bratři Changové se rozdělí a každý jde svou cestou. Jejich jedinou zbraní je bojové umění. Zatímco Jian-Wa hledá svůj sen o svobodě na pobřeží zálivu, Wago si zvolí svět násilí a gangů v Los Angeles. Jian-Wa nachází nový domov ve společnosti vietnamských rybářů. Když se však utká s Ku Klux Klanem, zjistí, že...
Dva čínští bratři Jian-Wa and Wago jsou donuceni opustit svou zemi, po tom, co se velkým dílem účastní na protestu za svobodu. Přijíždějí tedy do Ameriky, aby zde začali nový život. Po nějaké době se zde jeden z bratrů uchytí v hudebním průmyslu, zatímco druhý se zaplétá do zločinecké organizace.
