Dva detektivové Scotland Yardu vyšetřují vraždu mladé míšenky, která se vydávala za bělošku. Při výsleších několika podezřelých - včetně dívčina bílého přítele a jeho rodičů, kteří se synovou volbou nesouhlasí - se vyšetřovatelé prodírají zarputile zakořeněným bahnem rasismu a fanatismu.
Vic a Ingrid jsou spolupracovníci v jedné anglické firmě a mají spolu milostný poměr. Když Ingrid otěhotní a vezmou se, musejí žít v téměř nesnesitelných poměrech v domě Ingridiny matky. To je však pouze začátek jejich potíží. Tvrdá realita je pro jejich vztah těžkou zkouškou. John Schlesinger, jenž se proslavil...
Po sérii vražd se mezi lidmi začnou šířit nebezpečné teorie o tom, kdo je spáchal. Neohrožený policista musí odhalit pravdu dříve, než bude celé město vzhůru nohama.