Životopisný příběh se věnuje skutečné taneční dvojici z doby před první světovou válkou. Vernon Castle, komik z divadelní revue, bojující o každodenní přežití, potkává roku 1911 na pláži začínající, ale ambiciozní tanečnici Irene. Cesty osudu je zavedou do Paříže, kde se spolu snaží prosadit ve společenském...
Když podezřele zemře zaměstnanec ilegálního hráčského doupěte, její sestra Nancy se do situace pustí a zamiluje se do Johnnyho O'Clocka, slušného společníka v podzemním kasinu. Sobecký a od přírody nezávazný Johnny začne pomalu oplácet Nancyinu náklonnost a rozhodne se s ní utéct, ale jejich plány ohrozí konflikt...
