Film se odehrává na konci 60. let na dánském venkově. Jedenáctiletý Fritz nastupuje do nové školy, kde vládne ředitel tyran. Bojí se ho nejen děti, ale i učitelé. Fritz se však záhy díky žertu spolužáků ocitne v ředitelně. Vrací se s natrženým uchem. Jeho rodiče se vydají do boje se školou, ale nemají žádnou...
Dánský snímek vypravuje příběh žáků 6. třídy, kteří dostanou novou suplující učitelku. Ta chce děti připravit na mezinárodní soutěž v Paříži. Něco tady ale nehraje... Jak je možné, že dokáže číst dětem myšlenky, z hlavy vypočítat obtížné numerické operace? Proč bez problémů přesvědčí rodiče...
Devítiletý Hodder právě postoupil do třetí třídy. Žije jen s tatínkem, který pracuje jako lepič plakátů. Hodder nemá žádné přátele. Spolužáci si o něm říkají, že je divný. Ale Hodderova představivost mu pomáhá přežít. Když se mu jednou v noci objeví víla a řekne mu, aby zachránil svět, nemůže přece...
