Patnáctiletá Rita žije se svou stejně mladou kamarádkou v Lisabonu ze dne na den, dokud se na obzoru neobjeví nový soused, na nějž je možné zaměřit veškerou nahromaděnou energii touhy. Rita se změní, ale hlavně, aniž by o to usilovala, se zázračně změní celý svět okolo ní.
Perleťové vlny smývají poslední zbytky filipínské nevinnosti, sluneční paprsky střídá zlověstná noc a ve věčném tichu exotické krajiny se k sobě přibližují dva muži. Poručík Hermes a seržant Macabantay patřili k nejvýkonnějším nástrojům vládního boje proti drogám, z vymahačů zákona se ale stali oběťmi...
