Hrdinou příběhu je spisovatel Vladimír Tůma, jenž je pozván k měsíčnímu studijnímu pobytu v sousední zemi. Tam mu zahraniční úřad přidělí průvodkyni Irenu Stepowskou. Oba mladí lidé jsou k sobě vzájemně přitahováni, má to však jeden háček – Vladimír je ženatý, Irena vdaná. Jak se ale říká, příležitost...
Pastor Wittembach, profesor etnologie, se vypraví do Żmudzu, aby tam prováděl vědecký výzkum. Ubytuje se v penzionu, kdy bydlí spolu s hrabětem Michalem Shemiotem. Ten se ale chová trochu podivně. Trpí opakujícími se migrénami, ale snaží se, jak jen může, aby byl profesorovi pohostinným společníkem. Pastorovi dělá...