Nadaný student Ge Hou (Lo Lieh) se ocitne mezi dvěma znesvářenými školami bojového umění v době japonské okupace Číny. Intriky neberou konce a na obou stranách se vrší mrtví. Mistr druhé školy, který touží zvítězit v boxerském turnaji se chce mladíka zbavit, proto mu zraní ruce. Jediná šance hrdiny je naučit se...
Učitel a jeho pět studentek jsou napadeni příšerou s neonově zelenýma očima. Učitel unikne, ale jeho studentky jsou zcela rozčtvrceny. Brzy zjistí, že monstrum je uctíváno sektou, jejíž ambicí je ovládnout svět a strhávat šaty z mladých dívek.
Každý rok se střetávají sousední kung-fu školy v turnaji o velkou prestiž. Škola mistra Thana vyhrává každý rok jen díky tomu, že jejich soutěžící oddíl vede Tigr, nejlepší žák školy. Ten se ale nechá podplatit, pod záminkou se vyhne soutěžení a potají vede konkurující oddíl. Ten vyhraje. Rozlobený Than schazuje...
Lung žije se svým otcem, od kterého se naučil dokonale ovládat bojová umění. Netuší však, že otec se skrývá před členy znepřáteleného klanu, jehož stoupenci mají jediný cíl – zabít všechny své protivníky. Mezi ně počítají i Lunga. Čeká ho obtížný souboj s nejsilnějšími nepřáteli, s jakými se kdy setkal.
Šéf klanu orla Yoh Xi-hung vychovává sirotky jako osobní vrahy. Jedním z takových je Chik Ming-sing, který nyní už nechce dál vést svůj život v klanu. Když za ním přichází orelský klan, aby ho potrestal přichází mu na pomoc cizinec zvaný Cheuk. Ukázalo se, že Cheuk je členem rodiny, kterou Orlové okradli a...
