Kritiky vysoce ceněné, výtvarně nesmírně působivé, zároveň však hluboce temné anime se odehrává v polovině 15. století, v době kdy katastrofy a válečné běsnění proměnili Japonsko bezmála v zemi duchů. Hladem umírající matce se narodí chlapec, který dostane do vínku jméno Asura, po temných božstvech z védské...
Kōmei vymyslí plán, podle kterého se Zoro a Sanji zúčastní soutěže v pojídání a oba snědí podivnou houbu, která je promění v nicnetušící muže. Oba jsou pak zavřeni do vězeňské cely. Když zbytek pirátů ze Slaměného klobouku pronásleduje jejich uvězněnou posádku, přistane na ostrově Nebulandie, na kterém se...