Pigoil, stárnoucí inspicient pařížského kabaretu Chansonia, je obviněn z vraždy. V jeho dlouhé zpovědi zavítáme až do roku 1935, kdy odhalí nevěru své ženy a místní gangster Galapiat zavře kabaret. Během následujících několika měsíců přijde Pigoil o opatrovnictví svého milovaného syna Jo-Ja a musí si hledat jinou...
Stéphane se rozhodne přestěhovat do krásných hor v Cantalu, aby se znovu setkal se svou osmiletou dcerou Victorií, která se od matčina zmizení odmlčela. Během procházky v lese daruje pastýř Victorii štěně jménem "Mystery", které jí postupně vštípí chuť do života. Stéphane však velmi rychle zjistí, že zvíře je ve...
