Stéphane se rozhodne přestěhovat do krásných hor v Cantalu, aby se znovu setkal se svou osmiletou dcerou Victorií, která se od matčina zmizení odmlčela. Během procházky v lese daruje pastýř Victorii štěně jménem "Mystery", které jí postupně vštípí chuť do života. Stéphane však velmi rychle zjistí, že zvíře je ve...
Pigoil, stárnoucí inspicient pařížského kabaretu Chansonia, je obviněn z vraždy. V jeho dlouhé zpovědi zavítáme až do roku 1935, kdy odhalí nevěru své ženy a místní gangster Galapiat zavře kabaret. Během následujících několika měsíců přijde Pigoil o opatrovnictví svého milovaného syna Jo-Ja a musí si hledat jinou...
