Hluboko v odlehlém lese žije Marko v izolaci pod bedlivým dohledem svého přehnaně starostlivého otce, který je odhodlán ochránit svého malého syna před Zlými. Marko je hluboce osamělý a stále zvědavější na okolní svět, touží odhalit tajemství života mimo les a začne se vydávat dál od domova. Ale poté, co krutý sled...
Tereza je krásná, bezstarostná a zcestovalá mladá žena. Během své cesty po Makedonii okouzlí tři diametrálně rozdílné muže – vzdělaného, rozmazleného syna bohatého otce, mužného a drsného rebela a také nemilosrdného tureckého důstojníka. Film odehrávající se v prostředí krvavých bojů o moc a svobodu je zasazen...
