Příběh slouží jako doplněk k Renoirovu filmu Velká iluze z roku 1937, v němž se opět setkávají muži z širokého společenského spektra francouzské společnosti, aby vylíčili sisyfovské úsilí jednoho muže o útěk ze zajetí v německém zajateckém táboře.
Film pojednává o osudech italských a východoevropských imigrantů, kteří přicházeli do Francie ve 20. letech 20. století. Toni je italský tulák, který sice žije s Francouzkou Marií, ale je zamilován do vdané Josefy. Když se to Marie dozvídá, Toniho opouští. Josefa trpí po boku bezcitného manžela a proto se ho rozhodne...