Film pojednává o osudech italských a východoevropských imigrantů, kteří přicházeli do Francie ve 20. letech 20. století. Toni je italský tulák, který sice žije s Francouzkou Marií, ale je zamilován do vdané Josefy. Když se to Marie dozvídá, Toniho opouští. Josefa trpí po boku bezcitného manžela a proto se ho rozhodne...
Jean Gabin jako kabaretiér, který založil Moulin Rouge aneb zlaté časy Montmartru. Francouzská komedie, v níž zpívá i Edith Piaf... Paříž 1900. Henri Danglard, který vede kabaret na Montmartru, objeví v jednom lidovém podniku mladičkou pradlenu a přivede ji do souboru tanečnic. Její snoubenec žárlí a vyhrožuje, ale Nini se...
Při návratu vlakem do francouzského přístavu Le Havre se ztrápený železničář Jacques Lantier náhodou setká s impulzivním přednostou stanice Roubardem a jeho ženou Séverine.
Obyvatelé pronajatého domu se snaží přežít pod tvrdým zacházením, které jim vnucuje paní domácí Kostyleva. Jeden z obyvatel, mladý zlodějíček Wasska Pepel, ukončí svůj poměr s paní domácí Vasilissou a začne se stýkat s její sestrou Natašou. Pepel se také spřátelí s baronem, bývalým šlechticem, který propadl...
Adaptace románu Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda, ve které pařížský psychiatr z nepochopitelných důvodů určí za svého výhradního dědice sadistického pacienta.
Příběh slouží jako doplněk k Renoirovu filmu Velká iluze z roku 1937, v němž se opět setkávají muži z širokého společenského spektra francouzské společnosti, aby vylíčili sisyfovské úsilí jednoho muže o útěk ze zajetí v německém zajateckém táboře.