Mladý učenec je okolnostmi přinucen strávit noc v chrámu, ve kterém podle místních obyvatel straší. Jako vzdělaný člověk tomu samozřejmě nevěří, dokud tam v noci nepotká ducha mladé krásné dívky, která je starou čarodějnicí nucena svádět mladé muže, aby mohla čarodějnice vypít jejich krev
Podlý klan Manču se pevně rozhodl zbavit Čínu všech rivalů ovládajících kung fu – pouze prastará šaolinská škola vydrží a dále odporuje. Když jsou její nejlepší bojovníci zavražděni dvěma bezohlednými zabijáky najatými Mančuy, šaolinové se v zoufalství obrátí na staré mistry, aby se naučili ty nejtajnější...
Mistrovi školy bojových umění zachrání život jeho sluha, ale sám při tom položí svůj život. Mistr se z díků ujme jeho syna Fang Ganga a vezme si ho za učně. Fang trénuje společně s učni s bohatých rodin, ale ti nemohou snést, že mistr se k Fang zpráva velmi přívětivě, ajkeď pochází z rodiny sluhů. Fang se proto...
