Ve svém nejlepším filmu hraje Bruce Lee studenta bojových umění, který se vrací do školy svého bývalého mistra. Návrat je to tragický, protože jeho učitel byl zavražděn. Stopa vede k jedné z konkurenčních škol. Když se ale ukáže, že místní úřady nemají příliš zájem na vyšetření mistrovy smrti, rozhodne se...
Mladý hrdina Lei Li (David Chiang), mistr v boji se dvěma šavlemi, je proradným Longem (Ku Feng) - bojovníkem skvělých schopností, vynikající reputace, ale prachmizerného charakteru - vmanipulován do souboje o čest a dobré jméno. Ve skutečnosti jde o nastraženou past - Long se totiž podobnými cestami rád zbavuje potenciální...
Zpráva o desetipatrové opici žijící v Himálaji se dostane k lovcům štěstí v Hongkongu. Ti se vydají do Indie, aby ji chytili, ale divoká zvířata a pohyblivé písky odradí všechny kromě Johnnyho, dobrodruha se zlomeným srdcem. Ten příšeru najde a zjistí, že vychovává spoře oděnou Samanthu, která před lety přežila...
