Nezkušená 24tiletá učitelka stojí na úplném začátku své kariéry. Bude muset překonat strach i předsudky, aby mohla změnit životy dětí bez domova, které se sejdou v její provizorní třídě v rámci sirotčinc
Na odlehlé silnici v poušti obsluhují provizorní kontrolní stanoviště pohraniční hlídky tři agenti: Flores, který je skvělý stopař, Davis, jenž se připojil k hlídce s vidinou milostné přízně tamních seňorit a projížděk v koňském sedle, a Hobbs, zasloužilý pohraničník přesvědčený o tom, že vysokoškolský titul...
V 50. letech 20. století se je mladá dívka držena v kleci a vystavována jako cirkusová atrakce kvůli křídlům, které jí vyrůstají ze zad. Pro její záchranu z rukou mafiána se rozhodne smolařský trumpetista.
