Po devatenácti letech vytrvalostního závodění stojí Michael naposled na startovní čáře. Během následujících 10 dnů se na mistrovství světa Adventure Racing v Dominikánské republice ještě jednou pokusí dovést svůj tým vítězně do cíle. V náročném terénu napříč latinskoamerickou džunglí ho ale kromě překážek...
Eliseo celý život přivážel ve svém pojízdném kině kouzlo filmů do malých venkovských měst v Dominikánské republice. Když není zrovna na cestách nebo nepřipravuje pro lidi představení, obklopuje se Eliseo starými filmovými páskami, které nikdy nikomu neukázal. Jsou na nich obrázky krásných mladých žen, které zná jen...