Po dokončení svých cest se Kapitán Sindibád a jeho srdečná posádka vrátili domů, aby zjistili, že došlo k palácovému převratu a jeho domovské město řídí brutální diktátor v podání Pedra Armendarize.
Americká občanská válka právě skončila, země je ale stále názorově rozdělena. Bývalý jižanský plukovník James Langdon (Rock Hudson) nechce sloužit vítězným seveřanům, a tak se svojí rodinou a svými nejvěrnějšími vydává do Mexika, kde se chce připojit k jednotkám císaře Maximiliana. Mezitím se seveřanský...