Ve filmu se prolínají příběhy králů a princezen tří království, ale nechybí v ní podmořské obludy, zbytnělé blechy, čarodějnice, obři a draci, ale také kejklíři a pradleny.
Rumunský policista a mafiánská volavka Cristi se vydává na kanárský ostrov La Gomera naučit se prastarý hvízdavý jazyk. V Rumunsku jej sleduje a odposlouchává policie a tajný jazyk je nejspíš jediný způsob, jak pokračovat v komunikaci s gangstery. Cristi chce totiž pomoci z vězení Zsoltovi, který jako jediný ví, kde je...
Píše se rok 1975 a politické napětí stoupá. Dojde ke krádeži kontroverzního filmu „Salò“ Piera Paola Passoliniho, ale to je jenom začátek mnohem vážnějších problémů.