Psychologický portrét důstojníka tajné policie, který dvacet let sledoval Karola Wojtyłu. Jedním z objektů sledování se stává i mladý biskup. Mezi estébákem a biskupem se rozehraje obsedantní a patologická hra, která má za cíl ho zlomit.
Rusko, 1870. Skupina mladých anarchistických revolucionářů se rozhodla svrhnout carský režim násilím. Jejich útoky vytvářejí mezi obyvatelstvem atmosféru psychózy a vzájemné nedůvěry, ale ve skutečnosti jsou jak revolucionáři, tak represivisté manipulováni ďábelským jedincem.