Timo je malý kluk, který při výbuchu Vesuvu přišel o rodiče. Naštěstí se Tima ujal bývalý gladiátor Chirome, který viděl smrt jeho matky. Chirome si přál syna, který by po něm zdědil jeho slavnou gladiátorskou školu, a proto přijme Tima takřka za vlastního. Bohužel, Timo vykazuje zájem trénovat na gladiátora pouze do...
Rodina v Neapoli se připravuje na narození děťátka Franceschina. Jeho malý budoucí bratr Rocco žárlí na lásku, která se dítěti dostává už před jeho narozením. Toho využije Satan, který na zem vyšle své tři pomocníky s cílem zabránit narození miminka. Roccovi je dána moc rozhodnout, jestli se jeho bratr narodí nebo ne....
