Keith Michaels (Hugh Grant) je scénárista, který kdysi získal Oskara. Dnes je ale rozvedený, zlomený a profesně vyčerpaný. Pro peníze vezme práci na nevýznamné vysoké škole jako učitel psaní scénářů. Nemohl však očekávat, že se zamiluje do jedné mladé svobodné matky..
Moderní převyprávění příbehu indické Rámájany režírované, animované a produkovaé Ninou Paley. Více stylů animace, tři stínové loutky zprostředkovávající starověkou tragédii i moderní komedii a písně Annette Hanshaw spolu vypráví věčný příběh o rozchodu.