Poté, co uteče od matky, se Freddie potuluje po ulicích a stýká se s různými nedůvěryhodnými osobami. Její nerozvážný životní styl končí ve chvíli, kdy se dostane do vězení. Tady se dlouho nezdrží, ale po návratu do ulic se ocitne v centru války mezi afroamerickými a mexickými gangy. To ale není ani zdaleka to...
Behrouz, strašený vzpomínkami z dob, kdy působil jako dětský voják v 80. letech v Íránu, se ocitá v rušném neonacistickém Los Angeles. Zde se snaží stát realitním agentem a žít prostý život se svou přítelkyní Oksanou. Jeho pokusy o normální život se však stávají stále obtížnější, kvůli jeho závislosti na opiu...
