Mladý německý důstojník Christian Diestl (Marlon Brando) je v civilu švec. Věří ve správnost nacistických myšlenek a v budoucnost německého národa. Po vypuknutí války však prochází postupnou deziluzí: je svědkem toho, jak se chová gestapo v okupované Francii a během tažení v severní Africe se mu zhnusí bezcitný a...
Bagdád roku 1528. Krutý mongolský vládce Hulagu Khan vyvraždí kalifovu rodinu, aby se mohl stát samovládcem Bagdádu. Dvanáctiletému kalifovu synu Alimu, se ale podaří zachránit útěkem do hor, kde se ho ujme čtyřicet proslulých loupežníků. Když Ali doroste, chce vraha svého otce pomstít...
