Dvacetiletý Binh žije s babičkou a tetou v malé vietnamské vesničce. Když se však má teta provdat a v domku přestává být místo, rozhodne se vyhledat svou matku, kterou si nepamatuje a která žije ve městě. Ví, že je synem amerického vojáka, za kterého se matka kdysi provdala a potom byla nucena nést následky spojené se...
Olivia po celé roky tajně kreslí a její sen ji vede od mateřské péče o nemocného manžela, k dceři, kterou její otec donutil k potratu, když jako mladičká dívka otěhotněla. Natalia se vrací k první titulní stránce, kterou získala jako fotografka, a snaží se zjistit, jaký byl další osud Angolanky, kterou tehdy zachytila...
