Tento filmový příběh se odehrává během 2.světové váky. Japonci obsazují Čínu a neštítí se žádných surovosti, aby udrželi místní obyvatelstvo pod kontrolou. Japonský generál pověří dva špičkové karatisty, aby zabránily nepokojům. Hrstka neozbrojených odvážlivců se jim však přesto pokusí postavit do cesty.
Příběh vypráví o mafiánovi přezdívaném Big Boss, který pašuje drogy a chce zničit produkční společnost Bruce Leeho a přinutit ho pracovat pro něj. Když si však Bruce v osudný den vezme léky proti bolení hlavy, alergická reakce ho ve spánku usmrtí. Produkční společnost však po nešťastné smrti Bruce najímá jeho...
