Penelope Keelingová stojí na prahu stáří a ohlíží se za svým bohatým a pestrým životem. Vzpomíná na krásné dětství prožité v Londýně a Cornwallu, na nevydařené manželství s člověkem, se kterým si pár týdnů po svatbě přestala rozumět.
Když se v městečku Jackson objeví neznámý kluk, vzbudí to rozruch. Pro místní je záhadou, kde se vzal. Kdyby jen tušili, že mezi lidmi žije teprve krátce! Třináctiletý Carag je totiž woodwalker, napůl člověk, napůl puma a vyrostl v divočině. Ve svém novém životě si ale zpočátku počíná trochu neobratně. Musí...
Je léto roku 1954 a Sovětský svaz pouští ze zajetí německé vojáky, kteří bojovali v 2. světové válce. Je mezi nimi i Richard, otec plachého jedenáctiletého Matthiase, který žije s matkou, sestrou a bratrem v západoněmeckém hornickém městě. Chlapec se upíná k náhradnímu otci, jímž je místní fotbalový hráč Helmut...
Frank, muž bez záznamu v trestním rejstříku, napadne převozníka peněz a poté se sám přihlásí na policii. Jeho chování je záhadou. Ve vězení se setkává s bezohledným a podezíravým Arabem Fuadem, kterého chrání jeho klan. Aby se dostal blíž k Fuadovi, zasáhne Frank do obchodu s drogami uvnitř zdí a dostane se mezi dvě...
