Poté, co je zabita většina učenců z kláštera Shaolin, včetně opata San Te, přijíždí do Kantonu Hung Hsi-Kuan jako jeden z mála zbylých žáků 36. komnaty a postupně ve městě utváří skupinu zdatných bojovníků. Má v úmyslu zabít každého, kdo se akce účastnil a smrt svých shaolinksých bratrů za každou cenu pomstít.
Dva největší bojové klany v Číne jsou Shaolin a Wu Tang. K moci sa dostává dynastie Quing a protože Wu tang je jejím přívržencem, Shaolin sa snaží Quing svrhnout. Mezi klany sa rozpoutá boj, ve kterém není důlěžitá pouze zručnosť v bojových uměních, ale i lstivost a zrada.
Číňan Liu (Gordon Liu) si vezme za ženu Japonskou dívku, se kterou je ještě v dětství zasnoubili rodiče kvůli upevnění mezinárodních vztahů a obchodu. Mladomanželé se mají rádi, brzy se však dostanou do konfliktu kvůli velkým rozdílnostem jejich kultur. Vznikne spor, ve kterém se jeden druhému snaží dokázat, že...
Čest, msta, patriotiznus. Odpor vůči utlačovatelům Říše středu. Hněvem naplněny jsou srdce Mingů. I mladý shaolinský kněz Chi Shan je Ming. Na měsíce opustí klášter, aby poznal tajemstvý výroby střelného prachu a naučil se novou techniku Shaolinu. Vrátí se však příliš pozdě. Klášter je zničen drzostí...
