Tento film je tvořen třemi horrorovými povídkami. První "The Telephone" pojednává o prostitutce, která je terorizována telefonáty ze záhrobí. Druhá "The Wurdalak" je o upírovi (Boris Karloff), který se krmí na svých milovaných. Třetí povídka "The Drop of Water" ukazuje zdravotní sestru, která ukradne prsten mrtvého...
Píše se rok 1896. Sníh, padající na hraniční území mezi Mexikem a USA, vyhnal bandity z jejich horských úkrytů a donutil je sejít do údolí. Ze své nepohodlné a nevýhodné situace hledají spolehlivý únik a zároveň často zabíjejí jen pro pár dolarů. Nejkrutější z banditů, Tigrero (Klaus Kinski), rozpoutává násilí...
Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
