Píše se rok 1896. Sníh, padající na hraniční území mezi Mexikem a USA, vyhnal bandity z jejich horských úkrytů a donutil je sejít do údolí. Ze své nepohodlné a nevýhodné situace hledají spolehlivý únik a zároveň často zabíjejí jen pro pár dolarů. Nejkrutější z banditů, Tigrero (Klaus Kinski), rozpoutává násilí...
Tento film je tvořen třemi horrorovými povídkami. První "The Telephone" pojednává o prostitutce, která je terorizována telefonáty ze záhrobí. Druhá "The Wurdalak" je o upírovi (Boris Karloff), který se krmí na svých milovaných. Třetí povídka "The Drop of Water" ukazuje zdravotní sestru, která ukradne prsten mrtvého...
Do jihoamerické provincie přijíždí nový guvernér Diego. Zástupce místních vojáků Huerta ho hned po příchodu požádá o převedení většiny pravomocí na svou osobu. Na první pohled nerozhodný a bojácný Diego souhlasí a zdá se, že Huertovu zvůli nikdo nemůže zastavit. Když však vojáci jednoho dne na tržišti chtějí...
