Malíř Jesse se se svou rodinou přestěhuje do levného domu v Texasu. Krátce po nastěhování zjišťuje, že jeho obrazy se v novém prostředí změnily. Už to nejsou obrazy, které tvoří na objednávku, ale nové kresby vycházející z jeho nitra, přičemž Jesse ani neví o tom, že jejich kreslí. Ještě horší však je, že...
Marina se vrací po patnácti letech z ústavu do běžného života. Její sestra Alice si ji vezme k sobě domů. Jenže temné minulosti a jejím hříchům se nedá utéct. Marina se jim bude muset postavit a čelit tak temné legendě Mercy Black!
