Checco Dal Monte v Itálii řídí skupinu potulných umělců s velkým srdcem, ale minimálním talentem. Na jednom maloměstském angažmá se setká s hvězdně vyhlížející, nádhernou Lily Antonelliovou a najme ji jako tanečnici v představení. Živelná Lily rychle vyprodává davy a vyslouží si nelibost Checcovy milenky Meliny...
Žhavá hudba, krásná děvčata, mladíci, erotický bleší trh, který zmizí a turista, který má těžkosti s "malým koncem". Italský nezaměstnaný chce být hercem a postaví se směle z očí do očí "holé skutečnosti". Manželé z venkova v zajetí erotických neřestí velkoměsta. Že si starší muž neumí odepřít svou...
