Drak Šmak vyplení město Dale. Přežije pouze generál Thorin Pavéza, princezna Mila Milovana (Mika) a osamělý strážný. Společně se odeberou za čarodějem Gandalfem, který jim řekne o proroctví o drakově smrti. Ale na zabití draka budou potřebovat hobita Bilba Pytlíka, který se nejprve nechce do hledání draka zapojit, ale...
