Jedenáctiletý Carlos (Luis Castro) se dozví, že jeho údajně zemřelý dědeček ve skutečnosti žije. Uteče z domova a vypraví se za ním do Hollywoodu ve španělském městě Almería, což je místo, kde v 60. letech natáčely známé osobnosti jako David Lean, Clint Eastwood či George C. Scott své slavné filmy (ano, tady se točil...
Po divoké bouři Ali procitne na opuštěné pláži nemocný a zmatený. Pronásledují ho, musí pryč. Ivan, místní Kubánec, vezme Aliho do bytu své sestry Manuely, tanečnice v Havaně. Nejdříve má obavy přijmout tohoto utrápeného cizince. Nakonec se ale slituje, neboť je přitahována k tomuto záhadnému muži, který se objevil...
