Zraněný kaskadér, který leží v nemocnici v Los Angeles, vypráví pětileté Alexandrii fantastický příběh pomsty pěti dávných hrdinů z Indie. Chce však za to protislužbu a dívenka, toužící uslyšet příběh až do konce, mu za to nosí ukradené morfium.
Michelle, která je stále v zajetí zlého upíra Radua, touží po tom, aby se naučila upířím dovednostem. Mezitím se ji z jeho zlých spárů snaží vysvobodit její sestra Becky, která si tentokrát přivedla pomoc.
Zachary je sice upír, svůj život však zasvětil právě boji proti těmto stvořením. Poté, co se stal svědkem, jak se jeho láska změnila na upíra, prohlásil boj celému upírskému klanu, který to zapříčinil. Vyzbrojený mečem se vydává po stopách svého bývalého mistra Asheho do Transylvánie, aby se osobně pomstil tomu,...
Na pokraji revoluce v Rumunsku v roce 1989 se uprostřed protestů a osobních bojů protne šest životů, které vedou k explozivnímu pádu Ceausesca a komunistického režimu.
