Juraj Hordubal se vrací domů po pěti letech dřiny v daleké Americe. Jeho rodina i vesničtí sousedé si však myslí, že v cizině zemřel. Manželka Polana se už dala dohromady s čeledínem Štěpánem a aby obhájila svůj nový život, neváhá těžce nemocného manžela zabít…
V létě 1944 se odehrává příběh skupinky dřevorubců, pracujících ve slovenských horách. Válka sice probíhá kdesi daleko, avšak napětí roste i v těchto odlehlých místech, ukrývají se zbraně. Jenže udávání a podezírání proniká i sem, do prostředí vskutku mezinárodního – vedle Slováků tam pracují i Češi a...