Klasická ruská pohádka natočená podle předlohy Hanse Christiana Andersena. Bylo jednou jedno království. Jednoho dne zaklepalo na bránu zámku mladé pěkné děvče, které tvrdí, že je princezna z dalekého království. Přestože jí nevěří, nešťastnou dívku si oblíbí. Matka - královna začne uvažovat, že by děvče...
Grigorij Kozincev se chopil klasického Shakespearova dramatu s velmi osobitým a netradičním pojetím. Jeho adaptace ostatně nebyla ve své době jednoznačně přijata a rozpoutala řadu diskuzí na téma pietního vztahu Shakespearova dramatu a jeho filmového zpracování. Kozincev se rozhodl základní myšlenku i ústřední postavu...