Federální agentka Katie vyšetřuje bestiální vraždu. Pátrání ji zavede až do zdánlivě klidného a malebného maloměstečka, jež však podle všeho ukrývá děsivé tajemství. Všichni ti strašně hodní a přátelští lidé totiž pouze dokonale maskují, že žijí v centru toho nejodpornějšího rasismu a nenávisti.
Muž se vrací do svého pronajatého bytu, aby zde našel předchozí nájemníky - tři nonkonformní mladé ženy, které žijí v přesvědčení, že mají byt pronajatý až do Nového roku.
