V roce 1942 dostává důstojník Rudé armády Nikolaj Kiseljov rozkaz evakuovat více než 200 židovských žen, dětí a starců, kterým v nacisty okupovaném Bělorusku hrozí krutost a smrt. Tito vyčerpaní, vyhladovělí, vyděšení a zarmoucení lidé, hluboce poznamenaní hrůzami, jichž byli svědky, musí putovat stovky kilometrů...
Film je inspirován rekordní sólovou cestou kolem světa v horkovzdušném balonu, kterou v červenci 2016 podnikl světoznámý ruský cestovatel Fedor Konjuchov. Konjuchov během svého pozoruhodného života opakovaně dokázal, že síla vůle, vytrvalost a víra mohou pomoci překonat strach a pochybnosti a dovést člověka k triumfu.
Více než deset let se ruské policejní složky snaží zastavit nejchytřejšího a nejhledanějšího sériového vraha v zemi. Ale i když ho chytí, nikdo mu nedokáže vinu. S tím, jak se pátrání zintenzivňuje, se vyšetřování mezi detektivem a podezřelým stává stále osobnějším.
