Richard Wagner zemřel, ale jeho dílo má žít věčně. Tomuto plánu s až fanatickou oddaností zasvětí svůj život mistrova vdova Cosima, která začne své děti směřovat do přednastavených kolejí uchovávání Wagnerova odkazu. Pod její železnou ruku a vlivem bezskrupulózních pletich se syn Siegfried vzdává malířského...
Horké léto ve Finsku. Juliane tráví první společnou dovolenou se svou velkou láskou Augustem, kvůli kterému opustila dlouholetého přítele Philippa. Najednou se probudí – jako by prošla časovou smyčkou – opět v zasněženém Berlíně. Bylo snad vysněné léto jen přeludem? Juliane, plná strachu i naděje, se znovu vydává...
