Ambiciózní vědec Franz Walter neváhá, když je mu přislíbeno místo profesora na univerzitě. Okamžitě přijímá, slibuje absolutní věrnost systému a souhlasí s tím, že bude pracovat pro zahraniční zpravodajskou službu NDR, dokud nebude moci nastoupit na své nové místo. Spolu s kolegou Dirkem je vyslán na zahraniční mise...
Děj je zasazen do fascinující části albánské společnosti, kde genderová proměna z ženy na muže je tradicí starou jako zdejší sněhem zaváté Dinárské hory. Alba Rohrwacherová v hlavní roli působivě ztvárňuje venkovanku, která se po čtrnácti letech prožitých coby muž vydává na nejistou cestu za znovunabytím své...
Po mnohaletém odloučení a rozdílně zvolených životních cestách se dva bratři, Christian a Georg, setkávají na pohřbu svého otce. Počáteční pěstní souboj přímo na hřbitově, pozdější spočinutí v rodném domě prolité množstvím pálenky a okořeněné partičkou ping-pongu na život a na smrt – to vše nakonec vede...
