Sherlocka Holmese a doktora Watsona navštíví v jejich bytě na Baker Street mladá dáma držící v ruce diamant. Z jejího nesouvislého vyprávění oba pánové vyrozumí, že ho dostala od úplně cizího muže, který se však s ní chce v brzké době sejít. Holmes zjistí podivnou souvislost mezi zmizelým otcem oné dámy a vraždou...
Po sérii vražd zabijí obyvatelé vesnice Schtettel zvrhlého pachatele, hraběte Mitterhouse. O patnáct let později se v morovou epidemií sužované vesnici objeví Cirkus noci, mezi jehož účinkujícími jsou Mitterhousova milenka, děti a bratranci. Přišli do Schtettlu, aby splnili poslední hraběcí slova, zlou, krutou kletbu smrti a...
