Po sérii jaderných pokusů v Tichomoří se z moře vynořuje zmutovaný tvor, Gojira. Při střetu s civilizací se projeví destruktivní podstata padesátimetrového monstra, vytvořeného nesmyslnou činností člověka. Za cenu osobní objeti mladého vědce je Gojira na konec zničena. Film je obžalobou a přímou reakcí na testy...
Po letech strávených na cestách, kdy si budoval pověst nejlepšího japonského šermíře, se Takezo vrací do Kjóta. Otsu na něj čeká, ale on nepřijel kvůli ní, nýbrž aby vyzval vůdce nejlepší šermířské školy v regionu. Aby dokázal svou statečnost a dovednost, jde záměrně do léčky, kterou na něj nastražili stoupenci...
